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闫博:在变局中探寻市场新空间|2019中国纺织创新年会回顾
时间:2020-10-23 15:25:11   来源:   浏览:12866
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12月6日,“2019中国纺织创新年会·创新论坛”在北京国家会议中心举行,围绕“洞察需求与价值增长”主题、以把握需求和供给创新两大板块基于产业宏观局势和趋势预判展开探讨。会议由中国纺织工业联合会主办,中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心承办,COLORO™、美国棉花公司、特思达(北京)纺织检定有限公司、太极石股份有限公司、浙江宇华控股集团有限公司协办。


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中国纺织信息中心产业经济研究室副主任闫博在会上作《在变局中探寻市场新空间》主题演讲,以国际化的视野,结合新时代产业经济发展的新情况与新特征,剖析了技术变革驱动下市场的变化及其背后蕴藏的机遇。


闫博指出,当前,世界经济正在经历寒冬。全年GDP增长预计在2.6 %左右,创下金融危机以来最低水平。全球制造业陷入低迷,摩根大通全球制造业PMI指数由9月49.7微弹至10月49.8,但仍连续6个月位于荣枯线以下。WTO第三季度贸易增长指数为95.7,低于5月公布的第二季度增长指数96.3,显示世界贸易增长仍将呈现疲软状态。2019年以来,IMF已4次调降全球经济增速。10月将2019年全球经济增长率下调至3.0%,是2008年以来的最低水平。


一、行业面临下行压力


面对严峻的外部环境和现实转型压力,行业发展处在艰难时期。


生产保持低速增长。根据国家统计局数据,1-10月规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.4%,较上年同期放缓0.6个百分点。行业投资表现低迷。2019年以来,纺织行业投资意愿低迷,投资增长降幅自6月以来逐步加深。1-10月,我国纺织行业固定资产投资完成额同比下降7.0%。运行质效略有波动。2019年1-10月,纺织企业盈利压力有所增加,运行质量提升难度加大。从市场需求看,2019年,我国纺织服装内销增速较2018年明显放缓。出口市场压力明显。1-10月,我国纺织品服装出口金额为2323.1亿美元,同比下降2.2%。


如何看待这样的局面和处境?


产业有信心与底气应对寒潮。


一方面,纺织工业是永恒产业。从全球来看,纤维加工总量一直在增长;从西欧、土耳其、北美到中国,人均纤维加工量和预期都在增长,未来市场空间很大。

 

另一方面,中国内需市场纤维消费量超过3000万吨,是全球总量最大、最具活力的纤维消费市场。在中华民族伟大复兴的进程中,消费在升级,城市化在推进,应用场景在不断拓展。庞大的内需市场为行业的发展提供了有力支撑。


二、环境正在发生深刻调整


中国纺织工业联合会会长孙瑞哲提出一个判断——行业发展正处在世界产业格局的关键调整期、第四次工业革命的重要窗口期、中华民族伟大复兴的战略机遇期。


世界经济正在发生结构性调整。全球价值链合作已成为当前国际贸易的主要形式。产业间、区域间更多表现为合作共生关系。经济全球化进程不断深化。


从生产要素与生产工具来看,全球产业发展的底层架构正在发生根本转变。


世界经济正加快构建在信息基础设施之上。全球生产、消费和生活方式都向着数字化、网络化、智能化的方向转变。从中国的发展的大致脉络来看,信息经济的场景在不断丰富,1995年电子邮件快速发展实现了点对点的信息交互,2003年开始有门户网站实现了信息集成,2008年电子商务蓬勃发展开始改变流通渠道;2013年以大数据应用为标志,信息技术在更深层次改变生产与生活……数字经济逐步向产业下沉,融入制造业。数据正在成为关键的生产要素。


同时,全球劳动力结构与分布正在发生趋势性变化。


一个有趣的现象是,老龄化程度与经济发展水平呈现正向相关。全球经济越发达的地区老龄化问题越严重。事实上,全球劳动力结构正呈现更快速和不同步老龄化的特征,产业链布局和市场布局因此受到影响。全球制造中心正在向亚洲转移,发展中国家在全球产业链中的位置愈加重要。

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麦肯锡最近一个报告提到,到2050年由于30岁及以下人口的变化,它预测巴西、俄罗斯、东南亚这些国家和地区会表现出很好的成长。从供给端来看,年轻生产力是行业非常珍贵的人力资源,从需求端来看,年轻人代表着衣着消费的巨大市场潜力。


在这种背景下,行业的产品结构、市场结构加快调整。从产品结构看,1-10月,纺织品出口额同比增加0.8%;服装出口额同比下降4.5%。从出口市场看,对发达国家市场出口规模下降,而对新兴市场出口较为积极。1-10月,我国对美国、欧盟、日本出口纺织品服装同比分别下降4.5%、5.0%和5.5%;对“一带一路”沿线国家和地区出口总额增长1.3%;对非洲出口额同比增长6.6%。


另一方面,中国线上消费市场培养基本完成。


数据显示,11月1日到11日,中国网络零售额突破8700亿元人民币,同比增长26.7%;仅“双十一”当天,网联、银联共处理网络支付业务17.79亿笔、金额14820.70亿元,同比分别增长35.49%、162.60%。同时,淘宝、天猫等逐渐改变了销售廉价品、清理库存的固有印象,已成为新产品发布的重要渠道。


三、行业发展有新的空间


面向未来,RCEP、跨境电商、下沉市场、IP运营、可持续发展、市场分层与细化、娱乐经济、国潮与文化自信等将给行业发展带来新空间。


1、RCEP


预计明年年初达成的RCEP,将对中国稳外贸、稳外资,发展健康、可持续、平稳的对外贸易和投资关系产生积极影响。根据2018年数据,RCEP15个成员国人口达22亿,GDP达29万亿美元,出口额5.6万亿美元,吸引外商投资流量3700亿美元,这些指标约占全球总量的30%左右。


RCEP协定作为一个现代化的协议,不仅涵盖了货物贸易、服务贸易、投资准入以及相应的规则,而且包含电子商务、知识产权、竞争政策、政府采购、中小企业等内容,其开放水平达到了90%以上。2018年中国与RCEP国家纺织品服装贸易,出口金额占到了26.5%,进口金额占到了42.1%。协议对纺织服装产业发展是非常大的利好。


2、跨境电商


2012-2018年中国跨境电商出口占外贸出口比重从2.2%上升至7.7%,截至2018年已超过万亿规模。其中,女装、服饰配件是全球跨境电商平台最畅销的品类。


全球品牌排名机构BRANDZ™发布的中国出海品牌50强排名中,行业企业SHEIN和ZAFUL分别排名14位和23位。其中SHEIN是国内最大的跨境电商快时尚电商,ZAFUL是中国泳装出口品类第一的品牌。中国石化这样的巨头排名反而位居其后。行业企业取得这样的发展,得益于借助中国电商平台走出去,把布局推向了全球。


从2018年跨境电商出口成交额的占比可以看到,纺织品服装无疑是最大品类。跨境电商的发展,为行业企业打开了一扇新的走出去的门。


3、下沉市场


消费升级和城镇化进程加快带来了一个巨大的下沉市场。近一年,淘宝天猫77%品类,3-6线城市成交额增速超越了1-2线城市。城镇农村人口人均消费支出,在2018年消费略有低迷的情况下依然保持了拉平的态势。拼多多不断延伸的商业触角进一步激活了下沉市场,城镇农村还有很大的空间。


4、IP运营


全球授权零售额在2015年到2018年呈上升态势。2018年全球授权商品零售额达2803亿美元,同比增长3.2%。纺织品服装是全球IP授权的重要场景。IP运营将带来市场增长的新空间。我们可以从优衣库和KAWS、乐町和大白兔等典型的IP合作案例中看到端倪。


5、可持续发展


数据显示,2017年到2018年,欧盟的碳排放每吨价格从5美元增加到了20美元。在40多个国家的全球调查中显示,气候、环境是千禧一代和Z世代最关心的社会问题。

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政策法规的趋严、国际采购要求的提高、绿色消费的兴起使可持续发展成为全球共识。我们想打开市场,可持续发展是绕不开的话题。


6、市场分层与细化


从高线城市的单身经济到下沉市场的母婴经济,生活方式、环境制约正成为市场细分的重要驱动力。不断细化的市场,也蕴含着巨大的市场空间。比如健康生活方式所驱动的运动品牌消费。


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7、娱乐经济


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8、文化自信


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四、两点思考


最后分享两点思考。


第一点思考,怎么看待新技术落地应用?


回想这些年我们经历了大数据元年、VR元年、区块链元年、AI元年。在元年里一次次穿梭,但是我们并没有看到太多东西真正落地。


最近刚被评为院士的王坚给了很好的解释,这些技术是一个群,不是单一改变一个东西,它们以不同的方式融入。我们现在谈5G是什么?4K、8K高清,自动驾驶汽车?他认为不能用现在的观点判断还在发展中的技术。


确实如此。试想,直播带货模式某种程度上不就是电视购物吗?但是电视购物没有互动环节。比如知识付费不就是当年的网课吗?但网课没有深入移动端。技术的发展使得原有商业模式价值得以彰显。


新技术的落地场景不一定是天马行空我们想不到的,很多可能是之前的模式,但它在新技术背景下产生新的力量与可能。

 

第二点思考,怎么挖掘市场需求?平衡好三个关系。


首先,聚焦产品与人的关系,做好“行为经济学”。现在有一个说法,要年轻化或者说要去理解客户,我觉得这样的说法不够给力,为什么?你不应该只是理解客户,“理解客户”代表还是两个独立个体,你应该成为客户。这也是为什么有一些大牌完全用年轻设计团队做产品,不是去理解年轻人,而是让年轻人为年轻人做事。随着社会发展,老龄化也在加快,同样需要客户思维,如果用一套年轻化的团队为这些群体服务也会捉襟见肘,产品与人的关系应该是成为客户,不是简单理解客户。


其次,聚焦创新与市场的关系,做好“技术经济学”。很多新兴技术尚处于初始阶段,其实更多的要在技术发展规律上理解它。比如,意大利纺织企业智能制造做得非常务实。他们的中小企业不会太过求新求快,也不是事事躬亲,而会用一些AI平台成熟的技术,会借助外部力量。新技术的应用风险较高,对中小企业而言,还是要算好经济账。


最后,聚焦企业与国家的关系,做好“政治经济学”。梳理一下商业巨头的发展,有一条明显的逻辑。就是在特定历史阶段,解决了人民和国家迫切需要解决的问题,企业得到了巨大的成长。比如说房地产行业,大家当时确实没有房子可住;比如阿里巴巴,解决了中国制造能力强与流通渠道弱的矛盾。我们也是这样,要把自己放在寒流中,去温暖自己与温暖大家。


整体总结:


在变局中探寻市场新空间,需要把握三个层次。


第一,要有强大的信心面对行业下行压力。这个强大的信心,来自于对“有人类就有服装”的永恒产业的信心,来自于对中国拥有广阔内需市场的信心,来自于对全球化不可逆转的发展趋势的信心。


第二,要清楚认识到,无论是内部产业环境还是外部产业环境,都在经历着深刻变化。这种变化,突出表现为全球产业发展的底层架构发生根本转变;全球劳动力结构与分布发生趋势性变化;行业产品结构、市场结构加快调整;中国线上消费市场培养基本完成。


第三,面对产业环境变化,我们要理解并且抓住新产生出来的市场空间,顺势而为。


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