孙瑞哲:协作共赢 传承创新(一)

2017年10月12日

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在中国纺织工业联合会

四届二次常务理事扩大会上的讲话

孙瑞哲 中国纺织工业联合会会长

2017年10月12日

 

尊敬的各位领导、各位理事、各位代表:

大家好!

 

今天我们召开中纺联四届二次常务理事扩大会议,这是在中国共产党十九大即将召开之际的一次行业会议,所以,既要总结成绩向十九大献礼,同时也要把脉方向、展望未来。

 

孤举者难起,众行者易趋。从政府工业管理部门转变为行业组织,中国纺织工业联合会一直在不断摸索建立顺应时代潮流、符合产业实际、具有中国特色的行业组织发展模式。围绕产业利益的代言平台、转型发展的创新服务平台、政府决策的专业支撑平台的基本定位,每项工作的完成时态,基于创新的内在驱动力,又会很快地转换为进行时态”——永远在路上,这是应对行业发展形势复杂多变的客观要求,更是我们挑战自我,助力产业持续升级的一种主观情怀与职业精神。

 

可以说,在座的每一个产业人,都是有故事的人。这些年,我们经历过协会组织破茧而出的举步维艰,我们探索过业务工作由点及面的循序渐进,我们面对过行业发展潮起潮落的复杂多变,我们体验过结构调整自上而下的转型阵痛。重要的是,这些经历,是各位领导和同事及全体行业同仁共同参与、共同见证的。共同的经历,是我们共同拥有的记忆资产与经验财富,是我们所积累的价值宝藏。

 

十八大以来,面对错综复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展任务,在以习近平总书记为核心的党中央领导下,举国上下统筹推进五位一体总体布局和协调推进四个全面战略布局,创新宏观调控思路和方式,坚持供给和需求管理双侧并重,树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,向改革要活力,向创新要动力,经济发展取得辉煌成就。

 

纺织行业作为我国传统支柱产业、重要的民生产业和创造国际化新优势的产业,十八大以来,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。在国际竞争力、话语权和责任实践方面,不断彰显中国纺织行业的价值。

 

一、纺织工业发展在五个方面取得长足进步

 

(一)经济运行质效稳定,社会及国际影响力稳固。

 

1、中国纺织工业在中国经济中的地位

 

2012-2016年,纺织工业稳中有进,始终是中国经济的重要力量。

 

规上企业主营业务收入由57361.31亿元增长至73302.26亿元,纺织行业主营业务收入占工业比重由6.24%增长至6.37%

 

规上企业的利润额由3015.1亿元增长至4003.57亿元,纺织行业利润额占工业比重由4.9%增长至5.8%

 

规上企业投资额由7551.89亿元增长至12838.75亿元,纺织行业占社会固定资产投资额比重由2.02%增长至2.12%

 

纺织品服装出口额由2625.63亿美元增长至2701.2亿美元,占全国出口比重2012年为12.81%2016年为12.88%

 

2、中国纺织工业在全球的地位

 

纤维加工总量由20124530万吨增长至2016年的5420万吨,占全球比重2012年为53.41%2016年为53.47%

 

WTO统计,2016年中国纺织品出口额1060亿美元,占世界纺织品出口比重为37.20%;中国服装出口额1610亿美元,占世界服装出口的比重为36.40%

 

(二)产业结构趋于合理,行业生产力布局持续优化。

 

纺织行业落实《中国制造2025》、《建设纺织强国纲要(2011-2020)》与《纺织工业十三五发展规划》确定的目标与战略,以推进供给侧结构性改革为主线,不断优化结构,形成发展新动能,创造竞争新优势。

 

1、产业结构稳步改善

 

2012-2016年,服装、家纺、产业用纺织品纤维加工量的比重由49:29:22调整为45.47:27.68:26.75,纺织纤维加工总量中化纤比重由201277.2%增长至2015年的84%,结构不断优化。其中,产业用纺织品的增长较为突出,2016年产业用纺织品行业同口径工业总产值超过1万亿元,比2010年增长85.2%,年均增长10.8%;纤维加工总量1450万吨,比2010年增长76.5%,年均增长9.9%;行业出口总额达236.1亿美元,比2010年增长105%,年均增长12.7%;规模以上企业利润率6.19%,比2010年提高1.05个百分点。

 

2、产业转移成效显著

 

纺织产业的国内转移,首当其冲的是棉纺、针织、服装行业,新疆等中西部省份成为主要承接地,各省区先后出台了产业转移指导意见或转移升级配套支持政策。随着产业转移的深化,中西部地区产业链配套要求更加突出,不少园区已经开始重新修改规划,配套产业项目成为规划重点。

 

2012-2016年,东部地区投资额由4556.21亿元增长至7390.40亿元,增长了62.20%;中部地区投资额由2628.95亿元增长至4143.94亿元,增长了57.63%;西部地区投资额由607.85亿元增长至1304.41亿元,增长了114.60%

 

国内产业转移中,新疆的表现尤为突出,2016年新疆规上纺织工业完成工业增加值80.4亿元,占规上工业比重3.3%,较2014年提高2个百分点。截止20176月底,新疆纺织服装产能快速增长,棉纺纱锭达到1740万锭,粘胶纤维85万吨,织布机1.8万余台,地毯180万平方米;服装缝纫设备达到15万余台。截止20176月底,新疆全区备案纺织服装企业已达2525家,较三年前增加1965家。2014年至20176月底,新疆全区纺织服装产业固定资产投资达到1137.4亿元,占新疆工业领域投资总额近四分之一。2014年至20176月底,新疆纺织服装产业新增就业人数28.4万人,其中南疆四地州实现新增就业15.3万人,占比53.7%。全产业链共吸纳就业约41.4万人。

 

2012-2016年,纺织行业对外投资由5.4亿美元增长至26.6亿美元,在制造业对外投资中占比由6.28%增长至8.97%。在国外布局中,东南亚及非洲的土地价格、劳动力成本及政策导向优势明显,成为国际产业转移的重要目的地。国内许多企业,如天虹、鲁泰、即发、岱银、阳光、东渡等都在柬埔寨、越南、印尼、缅甸、马来西亚、埃塞俄比亚等国建厂。另一方面,中国纺织服装企业通过与国际知名设计、研发、品牌、管理等机构合作,实现各类智力资源的整合。许多中国服装企业加入了国际品牌合作并购的队伍,获得了国际化的研发团队、管理团队、营销理念以及市场渠道。中国优秀企业正实现从产品走出去产能走出去全球资源整合跨国资本并购的历史性跨跃。这不仅是企业经营方式的转换,更是中国开放式发展过程中,对国际秩序主导权的角逐。

 

3、企业技术进步显著、结构调整加快

 

棉纺行业中,截至2016年,全国自动络筒覆盖率达74%,较2011年覆盖率提高10个百分点;无梭织机占有率2016年较2010年提高到约19个百分点,自动穿经机数量由2010年的30台上升到2016年的430台,比2010年增长1333%

 

印染行业逐步淘汰能耗水耗高、稳定性差的印染设备,74型染整设备基本淘汰,落后型号的平网印花机、热熔染色机、热风布铗拉幅机、短环烘燥定型机及其他高能耗、高水耗的落后生产工艺设备正在逐步被节能、节水、环保、高效的生产设备所替代。

 

服装行业企业分工协作不断深化,形成了大企业做强、做优,中小企业做专、做精、做特的产业生态。产业文化创意日趋活跃,现代服务意识日益增强,产业知识密集型、技术密集型特征愈加显现。以服装为龙头的产业集成创新体系日趋完善,跨行业、跨区域、跨领域的协同创新更加紧密,产业上下游融合发展加速。

 

4、产业集群贡献突出

 

纺织产业集群积极探索与实践向创新型、集约型、生态型产业集群转型升级之路。目前,与中纺联建立试点关系的纺织产业集群达207家,分布在全国21个省区,以长江三角洲、珠江三角洲、海西地区和环渤海三角洲为主,其中地级区域11个,县级区域97个,镇级区域100个。试点集群统计显示,2016年集群的纺织企业总户数为198518户,其中规上企业17249户;工业总产值43206.18亿元,其中规模以上企业34395.76亿元;主营业务收入40689.14.23亿元,其中规模以上企业为32214.04亿元;利润总额2242.14亿元,其中规模以上企业1823.99亿元。2016年集群内规模以上企业户数约占全行业规模以上企业的44.83%,主营业务收入约占44.67%,利润约占45.56%

 

截止2016年底,有10个产业集群试点地区年主营业务收入过千亿元,4家专业市场年销售额过千亿元。集群经济已经成为我国纺织产业转型升级以及强国建设的重要力量。

 

集群在经济新常态下呈现出新的特点与亮点,主要表现在:不断探索创新集群发展新模式、不断完善产业链及专业市场配套、积极打造区域品牌影响力、积极推动技术进步和产业升级步伐、积极推动互联网+”战略与深化两化融合、积极开展集群公共服务平台建设。

 

十八大以来,纺织服装产业集群对我国国民经济发展和社会进步做出了重大贡献。第一,对国计民生的贡献。集群企业提供了大量稳定的就业机会,集群产业工人高达742万人,占全部纺织服装产业工人的37%;产业集群诞生了近20万户民营企业。第二,对市场化改革的贡献。一方面增强了地区自我发展的能力,另一方面带动了其他地区发展非国有经济。第三,对扩大开放的贡献。很多集群以外向型出口模式为主,在增加产品的对外贸易方面起到了非常重要的作用。第四,对地方经济的贡献。全国百强县中,有三分之一属于纺织服装产业集群地区,纺织服装产值占比最高的达80%左右。第五,对产业经济的贡献。集群经济已占全国纺织经济总量的40%以上,服装产量占全国的一半,棉纺织行业产能达30%以上,化学纤维产量达70%

 

(三)科技创新飞速跃变,行业竞争优势获得内涵式发展。

 

纺织行业围绕建设纺织科技强国战略目标,大力推动行业科技创新和成果转化,加大科技投入,在纤维材料、纺织、染整、产业用纺织品、纺织装备、信息化各领域取得了一系列创新成果,实现了全行业关键、共性技术的突破,行业自主创新能力、技术装备水平和产品开发能力整体提升。20122016年,全行业共有17项成果获国家科学技术奖,其中数字化筒子纱染色成套技术装备获国家科技进步一等奖,643项成果获中国纺织工业联合会科技进步奖,同时取得了一批省部级科技奖励。行业自主技术以及取得的发明专利和实用新型专利大幅增长,“十二五期间授权专利共14.56万件,其中发明专利约3.48万件,十一五期间授权发明专利数增加164.86%。主要表现在以下八个方面:

 

1、纤维材料技术取得新突破

 

高性能纤维研发和产业化取得突破性进展。我国碳纤维、芳纶和超高分子量聚乙烯三大品种产量占全球的三分之一,我国已成为全球范围内高性能纤维生产品种覆盖面最广的国家。2015年化纤的差别化率达到58%。生物基化学纤维的产业技术创新能力、规模化生产能力、市场应用能力大幅度提升,关键核心技术不断取得重大突破。

 

2、纺织产品加工技术取得新进展

 

紧密纺、喷气涡流纺、细络联、自动络筒等纺织工艺技术及装备的进步为高品质面料开发奠定了基础,新型纺纱技术在毛纺企业的推广面达到60%;精细印花、数码印花技术取得较大突破并在行业推广应用,电脑测配色、染化料自动配送、自动调浆、在线检测等先进技术的应用面进一步扩大。

 

3、节能减排与资源循环利用技术取得新成效

 

纺织品低温快速前处理、印染废水大通量膜处理及回用等一批关键技术取得突破,小浴比染色、平幅式连续水洗等先进工艺技术与装备推广应用比例进一步提高。印染行业单位产品水耗由2.5/百米下降到1.8/百米,水重复利用率由15%提高到30%

 

4、产业用纺织品研发与加工技术取得新推进

 

非织造技术和装备水平不断提高,纺粘、熔喷技术实现了原料多样化,宽幅织造、立体经编等技术取得突破;医疗卫生、过滤、土工建筑、安全防护、结构增强、航空航天等领域产业用纺织品的开发应用为相关领域发展做出了贡献。

 

5、纺织装备技术和制造水平取得新提升

 

纺织机械行业通过产学研结合,技术创新和产品研发能力进一步提升,国产纺织机械国内市场份额达到70%以上;高性能纤维成套技术工艺装备、功能性差别化纤维成套工艺技术装备等七类纺织装备的研发和产业化取得可喜成果。

 

6、纺织两化深度融合呈现新亮点

 

纺纱全流程在线监控系统、织机监控系统、染化料自动配送系统及工艺控制系统等基本成熟,服装行业数字化大规模定制技术逐步完善;纺织行业中等规模以上企业管理信息化应用综合覆盖率达到75%以上。与此同时,行业智能制造有序推进,其中智能装备取得普遍进展、智能物流系统形成突破、智能生产线建立试点、个性化定制多点开花、云服务平台发挥作用。

 

7、纺织科技支撑体系建设呈现新活力

 

企业创新体系建设取得了较大进展,自主创新能力提高;十二五期间新增国家认定企业技术中心15家、技术创新示范企业13家,国家工程技术研究中心、重点实验室等创新机构是行业基础性、前瞻性和战略性科学研究的主体;纺织产业技术联盟正在成为产业集成创新的重要形式。

 

8、纺织标准化建设呈现新优势

 

2012年以来,纺织行业共制定、修订标准940项,归口标准总数达到2110项;全行业标准化技术机构达到28个,近2000名标准化专家被聘为委员;积极参与国际标准(ISO)制定,主导提出了21项国际标准提案,其中10项已由ISO正式发布实施,新承担了2ISO技术机构秘书处,2位专家成为ISO技术机构主席。

 

(四)品牌建设价值深化,行业话语权得到实质性建立。

 

纺织服装品牌发展,通过国家宏观扶持,地方政府支持,行业推动及自身努力,取得了较大进步,行业品牌与企业品牌的市场话语权与时尚话语权得到了实质性的建立。

 

1、整体内核不断增强

 

产业链条不断优化。品牌市场细分化、差异化、专业化发展已成行业共识。国际化发展积极探索,全球资源配置能力显著提高,分工协作不断深化,形成了大品牌做强、做优,中小品牌做专、做精、做特的品牌生态,中国纺织服装品牌格局呈现出哑铃型。

 

2、市场表现稳定向好

 

品牌销售企稳回升。据海澜之家、安踏集团、森马服饰、安奈儿等20家纺织服装上市公司发布的2017年中期业绩。这20家企业上半年营收共471.03亿,同比增长15.8%,净利润69.72亿,同比增长8.78%

 

3、新生品牌力量崛起

 

新锐快时尚品牌迅速扩张,MJstyleKMH:CONNECTUR、热风等国内快时尚品牌以新零售思维迅速扩张,大举开店,并开始向三、四线城市下沉。

 

4、文化品牌展露风采

 

传承中国文化,树立文化自信。中国服装品牌正将中国文化与时尚进行结合,挖掘传统工艺,提升品牌价值。目前将传统非遗文化和服装设计融合创新已成为国内服装品牌设计创新和文化塑造的一大主流趋势。

 

5、区域品牌提升发展

 

产业链条日益完善。国内各纺织服装产业集群积极融入全球纺织服装产业链,有效地推进产业结构的优化升级,有力推动当地服装品牌建设。采取走出去请进来的策略,扩大区域品牌在国内外市场上的知名度和影响力。

 

(五)可持续发展、责任竞争力成为行业新的价值源泉。

 

纺织行业履行社会责任,在以人为本、环境保护、公平竞争和消费安全四个维度下,开展的工作包括社会责任能力建设、发布行业与企业的社会责任报告、区域可持续发展信息披露、全价值链责任共建等。在行业责任竞争力建设中,中国纺织行业赢得了越来越多的尊重与市场的良性反馈。

 

棉纺织企业承担社会责任,体现在创新工艺技术,减少浆料使用量,及用环保浆料取代PVA上浆。骨干企业浆料使用量每年同比减少3%左右,使用PVA量占比已降到不足12%

 

印染行业通过全面推进结构优化,提升技术、管理水平,从生产全过程减少资源、能源消耗和污染物产生,同时加大末端治理力度,提高污染治理水平,行业节能减排取得显著成效。2010-2015年,印染行业单位产品水耗下降28%,由2.5/百米下降到1.8/百米;单位产品综合能耗下降18%,由50公斤标煤/百米下降到41公斤标煤/百米;印染行业水重复利用率由15%提高到30%,提高15个百分点。

 

化纤行业积极推进绿色制造,推广先进的绿色制造工艺技术、节能减排和循环再利用技术,加快推动淘汰高能耗、高污染、低效率的生产工艺和设备,推广重点节能减排技术40余项。清洁生产制度法规体系建设加快。《聚酯涤纶工业清洁生产评价指标体系》、《再生涤纶工业清洁生产评价指标体系》等规范性文件的相继颁布,为清洁生产提供了有效的管理工具和评价手段,促进了节能减排的规范管理。

 

纺织行业同时在加强绿色制造基础管理、开发推广先进绿色制造技术、加快构建绿色制造体系方面加大投入,通过加快绿色发展促进纺织行业可持续发展进程。中国纺织行业在加强自身社会责任建设的同时,还积极进行跨区域社会责任合作,为促进亚洲纺织服装行业的可持续发展,201611月,来自巴基斯坦等4个国家和地区的6位纺织行业代表与中国纺织工业联合会签署了《亚洲纺织服装行业负责任供应链区域合作治理宣言》。

 

二、从发展历程看新时期纺织工业的新定位

 

新中国成立以后,历经几代纺织人的探索、拼搏、创造,纺织工业已成为中国经济社会发展的重要实体经济,国民经济的中坚力量。站在历史与未来的交界口,重新梳理中国纺织工业的历史发展脉络,汲取过去的历史经验,对于我们站在历史的深厚基础上,明晰方位、走向未来,具有重大的现实指导意义。

从行业发展与国内外大势同频共振的阶段来看,中国纺织工业的发展经历了几个重要阶段:

 

1、产业初长成。

 

二十世纪50年代到70年代,冷战是时代的主色调。新中国独立自主、自力更生,初步建立了完整的工业体系和国民经济体系,基本建成了门类齐全供应链完整的纺织工业体系,建立了化学纤维生产体系和纺织机械设备制造体系,奠定了中国纺织工业长远发展的深厚基础。截至1978年,我国建成纺机厂153个,产值达到8.27亿元,实现了依靠自主研发制造的成套设备,建成了棉、毛、丝、麻、化纤、印染等生产基地。1978年,我国人均棉布产量达到11.46米,较1950年增长4.5倍;纤维制品出口创汇24.31亿美元,占全国商品出口总额的29.1%,有效缓解了上世纪70年代中期以来全国财政赤字、进出口贸易逆差的经济压力。

 

2、开放定格局。

 

二十世纪八十年代,时代色调由冷转暖,东西方关系趋于缓和,我国紧紧抓住全球产业转移的历史机遇,改革开放为行业发展提供动能,对内结束绝对短缺,对外参与国际分工,形成三来一补外向型经济迅猛发展。1984年至1992年,纺织服装出口额增长了5.9倍,年均增长27.23%,中国占世界纺织服装出口比重从6.4%上升到10.2%;进口纤维原料从60万吨扩大到134万吨;进出口顺差增长了5.7倍,年均增长26.8%,扭转了我国货物贸易自1984年以来持续逆差的局面,1992年纺织服装进出口顺差182.4亿美元,使全国货物贸易顺差达到43.9亿美元;乡镇及以上纺织服装企业数量从4.3万户增加到5万户,从业人数从578万人增加到918万人,占全国制造业总人数的16.7%

 

3、发展不动摇。

 

二十世纪90年代,在经历了东欧剧变等一系列国际动荡之后,中国在国际政治的新冷战背景下韬光养晦,全力以赴发展经济。我国纺织工业产业集群与专业市场萌芽,民营经济与自主品牌初创,为后期的快速发展奠定了坚实基础。90年代末期,压锭解困的政策实施,为纺织工业营造了充分竞争的市场环境,形成了国退民进的发展格局,行业活力进一步得到释放。1997年至2000年,淘汰落后棉纺锭近1000万锭,纺织国企数量减少23%,亏损企业数下降1/3,从业人员数量下降了42%(降至242万人)。截至2000年,全行业实现工业增加值增长61.34%,销售额增长44.59%,利润69亿元,扭转了连续6年的亏损局面。2000年全国纺织国企及年销售收入500万及以上的非国有企业,全部实收资本为2571.27亿元,其中国家资本占24.67%,集体资本占14.81%,法人资本占18.91%,私人资本占12.15%,港澳台资本占17.45%,外商资本占12.00%

 

4、热情拥市场。

 

二十一世纪的前十年是实现跨越式发展的黄金十年,2001年底加入WTO,全球经济一体化为中国的发展带来天赐良机,我国纺织工业进入了发展快车道,实现了三大产业领域(服装、家纺、产业用)的快速发展,行业的所有制结构、发展模式、装备技术都在这一时期获得了重大突破。这十年,我国纺织行业发展成就显著,行业自主创新和技术装备水平不断提高,产业结构不断优化,在世界纺织工业中的地位和作用日益凸显。截至2010年,行业有22项科技成果获得国家科学技术奖;国产纺织机械产品占国内市场份额比重达78.1%;三分之一规模以上企业的技术装备达到国际先进水平,2010年纺织行业全员劳动生产率达到11.0万元/Ÿ年。2010年,服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消费量比例为51:29:20,产业用纺织品应用领域不断扩大;化纤在纺织原料中的比重达到70%,化纤产品差别化率达到46%,基本满足了纺织工业对原料快速增长的需求。2010年,全行业纤维加工总量达到4130万吨,占全球纤维产量的比重超过50%

 

5、成长有烦恼。

 

2011年之后,全球金融危机和网络经济的双重冲击对实体经济的影响逐步显现,之前产业规模的膨胀式发展,带来了高度敏感的关注,进而遭致剑走偏锋的政策。政策的起伏与舆论的偏颇,使得这个阶段的中国纺织行业经历了发展方向之惑、转型升级之痛、持续成长之痒。在经济结构转型调整中,中国纺织工业艰难前行,实现了缓中有进。到十二五末,纺织工业发展实现稳定增长,结构调整不断深化,科技创新和技术进步明显提升,在全球纺织产业中地位进一步巩固。2015年,规模以上纺织企业主营业务收入和利润总额分别为70714亿元、3860亿元,年均分别增长9.2%11.5%;全行业纺织纤维加工量达5300万吨,占全球纤维加工总量50%以上;纺织品服装出口额达到2912亿美元,占我国一般贸易比重提高至76.9%,占世界同类贸易的比重比2010年提高3.1个百分点。2015年,纺织行业规上企业R&D经费内部支出376.3亿元,是2010年的2.2倍,年均增长10.95%;全行业发明专利申请量16004件,是2010年的1.5倍。2015年服装、家纺、产业用纺织品纤维加工量比重调整为46.6:28.1:25.3;纺织纤维加工总量中化纤比重达84%,比2010年提高14个百分点。

 

6、价值新纪元。

 

当前,全球经济温和复苏,逆全球化风浪迭起,内外环境复杂多变或将常态化,我国纺织工业发展环境形势严峻,行业的发展对于所有从业者,关乎信心和信用的考验,也关乎对智能与智慧的考验。未来,以党的十九大召开作为一个新的标志,中国纺织行业在历史新阶段实现价值再造,需要思考并理顺三个关系:产业与科技的共生关系、产业与生态的依存关系、产业与消费的鱼水关系。未来,中国纺织工业的发展要形成以科技、时尚、绿色为标签的新的产业定位,即以高品质高性能纤维、产业用纺织品、高端智能制造为代表的科技产业,以服装品牌、家纺品牌为代表的时尚产业,贯穿全产业链加工的绿色制造产业,最终实现行业可持续发展及重塑行业社会形象。